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PRIVATE WEALTH POLICE

Paperless Business

Allgemeines

vl360 vertriebs gmbh setzt im Vertrieb und in der Verwaltung für die Private Wealth Police (kurz "PWP") auf innovative Softwarelösungen. Mit FMS - Finance Management System aus dem Haus finanzsoft gmbh - ermöglichen wir die papierlose, digitale Abwicklung und Verwaltung des abgeltungssteuerfreien Depots PWP.

Digitaler Angebots- und Antragsprozess

Vom Angebot über die Geeignetheits- und Angemessenheitsprüfung, zur Nachhaltigkeitsprüfung, zum Antrag und zur Bestandsverwaltung (Fondswechsel, Adressänderungen etc.) wickeln wir mit FMS4.0 den Antrags- und Verwaltungsprozess bereits zu 85% digital ab. Die 100%ige digitalisierung wird bis Ende 2024 umgesetzt sein.

Online-Depoteinblick

Über FMS haben Sie heute schon tagesaktuellen Einblick/Zugriff auf die Depots. Mit wenigen Klicks sehen Sie, wie sich die Anlagen entwickeln. Weitere Tools wie die Umrechnung der Fremdwährungsposition in Policenwährung etc. erleichtern die Bestandsbetreuung.

Online-Bestandsverwaltung

Fondswechsel, Adressänderungen etc. werden in FMS mit wenigen Klicks umgesetzt.

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