Erben & Schenken

 

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Mit der Private Wealth Police (kurz "PWP") bieten wir Ihnen ein am Markt einzigartiges Instrument zur sicheren, flexiblen und steuerlich optimierten Anlage.

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Mit dem digitalen, abgeltungssteuerfreien Depot PWP können Ihre Kunden das Thema Erben & Schenken einfach, kostengünstig und unbürokratisch lösen. Mit der PWP können Kunden ihr Vermögen außerhalb des Testaments, an Dritte weitergeben und trotzdem »die Hand auf dem Geld« behalten. Mit Hilfe des Bezugsrechts entscheiden Kunden, wer welchen Anteil des Vermögens in der PWP erhalten soll oder an wen dieses, im Fall der Fälle, weitergereicht werden soll. Mit der optionalen Termfix-Klausel steuern Kunden zusätzlich den Zeitpunkt des Zuflusses an den/die begünstigte/n Person/en.

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In der PWP können Ihre Kunden die Freibeträge optimal ausschöpfen und so die Erbschafts & Schenkungssteuer stark reduzieren. Hat Ihr Kunde die Freibeträge schon ausgeschöpft? Mit dem Nießbrauch an der PWP können Sie ihm zusätzliche Steuervorteile verschaffen. 

 

Zu folgenden Lösungsansätzen mit der PWP können Sie hier weitere Infos anfordern:​

 

• Prämienschenkung

• Vererben mittels Bezugsrecht

• Nießbrauch

• Immobilienvermögen mobilisieren

• Insolvenzschutz

 

Unseren Infoflyer zum Thema "Erben&Schenken" können Sie hier bestellen.